Allianz veut vendre un portefeuille de 4,5 milliards d'euros

LONDRES (Reuters) - L'assureur allemand Allianz cherche à vendre un portefeuille d'environ 4,5 milliards d'euros de contrats d'assurance-vie en Italie, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources informées de ce projet.

Le premier assureur européen a confié à Goldman Sachs la tâche de piloter cette opération concernant ce portefeuille fermé, qui n'enregistre plus de nouvelles polices d'assurance-vie mais reste inscrit dans les comptes de l'assureur, ont dit ces sources.

Cet actif suscite l'intérêt du fonds londonien de capital investissement Cinven, ont dit des sources, ajoutant qu'un accord n'était pas certain.

Le fonds américain Apollo, qui avait manifesté un intérêt dans un premier temps, a désormais pris ses distances, disent ces sources.

L'opération pourrait s'élever à environ 200 millions d'euros, selon deux sources.

Allianz, quatrième assureur vie et santé en Italie, et Cinven ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Il n'a pas été possible de joindre Goldman Sachs ni Apollo dans l'immédiat.

(Pamela Barbaglia; Bertrand Boucey pour le service français)