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ALCATEL-LUCENT : Nouvelle étape franchie en vue du rachat par Nokia
Alcatel-Lucent a annoncé lundi le franchissement d'une nouvelle étape en vue du projet de rapprochement avec Nokia, avec le dépôt par Nokia d`un avant-projet de son document d`enregistrement sur formulaire « Form F-4 » auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (la SEC), relatif à l`offre publique d`échange proposée pour acquérir Alcatel-Lucent.
Comme annoncé le 15 Avril 2015, Nokia a l`intention d`acquérir l`intégralité des titres de capital ou donnant accès au capital émis par Alcatel-Lucent par la voie d`une offre publique d`échange en France et aux États-Unis et en vertu de laquelle les titres Alcatel-Lucent seront échangés contre des actions Nokia ou des American depositary shares Nokia. L`offre d`échange comprend une offre publique d`échange aux Etats-Unis et une offre d`échange publique en France.
Dans le cadre de l`offre d`échange, une contrepartie 0,55 action ordinaire nouvellement émise par Nokia (pouvant être ajustée en cas de paiement d`un dividende autre que celui payé par Nokia au titre de l`exercice 2014) serait offerte en échange de chaque action ordinaire Alcatel Lucent en circulation (en ce compris les actions ordinaires Alcatel Lucent représentées par des American depositary shares) et apportée à l`Offre d`Echange.
Une offre équivalente serait faite pour chaque catégorie d`OCEANEs Alcatel-Lucent en circulation (OCEANE 2018, OCEANE 2019 et OCEANE 2020).
L`offre Américaine serait effectuée conformément à un document d`enregistrement sur le Formulaire F-4, dont l`avant-projet a été déposé aujourd`hui auprès de la SEC par Nokia. L`offre Française serait effectuée conformément à une documentation française distincte, laquelle devra être déposée auprès de l`Autorité des Marchés Financiers en temps utile.
L`opération envisagée est soumise à un seuil de réussite, à l`approbation des actionnaires de Nokia, à l`obtention des autorisations règlementaires et autres conditions usuelles.
