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Air Liquide lance avec succès sa première émission obligataire verte avec une levée de 500 millions d’euros

·3 min de lecture

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) :

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

  • Montant : 500 millions d’euros

  • Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA

  • Règlement : 27 Mai 2021

  • Echéance : 27 Mai 2031 (10 ans)

  • Format : Taux fixe, remboursement in fine

  • Coupon : 0,375% p.a.

Air Liquide a réalisé avec succès sa première émission obligataire verte, avec une levée de 500 millions d’euros dédiée au financement et refinancement de plusieurs projets de développement durable, notamment dans l’hydrogène, le biogaz et l’oxygène. Cette opération s’inscrit dans la continuité du premier emprunt obligataire labellisé ISR, que le Groupe avait émis dès 2012 pour financer l’expansion de son activité Santé à domicile. Cette nouvelle opération va contribuer au financement des ambitieux projets de développement durable présentés le 23 mars 2021.

Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 500 millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,461% sur une durée de 10 ans.

Les fonds levés viendront se substituer aux échéances obligataires de Septembre 2021, et continueront à financer de manière durable la croissance à long terme du groupe dans des conditions très compétitives.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard & Poor’s et « A3 » par Moody’s.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré: "Le succès de cette première émission obligataire verte témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Air Liquide à mettre en œuvre des projets contribuant à la construction d’un avenir durable. Elle s’inscrit dans la droite ligne des objectifs que nous avons présentés en mars, notamment en termes de réduction des émissions de CO2, et permettra de les concrétiser. En ayant pour ambition de devenir un émetteur régulier d’obligations durables, Air Liquide s’engage plus que jamais à placer performance économique et financière et engagement ESG au cœur de sa stratégie de croissance".

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com
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