Acheter-Louer.fr : refonte financière du groupe

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Acheter-Louer.fr vient de signer avec l'ensemble de ses créanciers bancaires et crédit-bailleur un protocole lui apportant une véritable "refondation financière". Le protocole, homologué aujourd'hui par le Tribunal de commerce d'Evry prévoit le Rachat de la dette bancaire et de crédit-bail d'un montant de 3,4 Millions d'Euros.

Deux investisseurs -Elixis Digital (actionnaire de la société à 20%)et la société holding AI Invest, dont Fabrice Rosset (PDG d'Acheter-Louer.fr) est actionnaire- ont procédé à l'acquisition auprès des banques et de l'organisme de crédit-bail créanciers d'Acheter-Louer.fr de la totalité de la dette de la société représentant un montant total de 3,4 ME, dont 1,5 ME par Elixis et 1,9 ME par le groupe d'investisseurs.

Le total des créances concerne l'ensemble des dettes bancaires et de crédit-bail de la société qui avaient fait l'objet d'un moratoire en novembre 2010 et dont le remboursement devait commencer au 1er janvier 2013. Ces deux investisseurs se sont engagés à incorporer leur créance au capital par compensation au moyen d'une augmentation de capital réservée. Trois créanciers sont partie prenantes à cet engagement du moratoire, dont Adomos (Euronext: ALADO.NX - actualité) , pour un total de 475 kE. Au total, 3,87 kE de dettes seront incorporées au capital par compensation.

Pour permettre aux actionnaires actuels de bénéficier de conditions de souscription identiques à celles qui seront réservées aux deux groupes d'investisseurs, Acheter-Louer.fr attribuera gratuitement des BSA (Berlin: UUG.BE - actualité) (Bons de Souscription d'Actions) cotés, d'une durée courte pour un montant de souscription d'environ 1 ME. Ces BSA seront attribués préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital réservée. L'exercice des BSA en numéraire sera éligible aux réductions d'IR 2012 (sous réserve de leur exercice avant le 24 décembre 2012) et d'ISF 2013 (Loi TEPA).

Les conditions définitivement arrêtées pour ces deux opérations, notamment la décote offerte aux actionnaires pour leur souscription, seront communiquées très rapidement.

Cette opération est une véritable refondation financière. Elle "ouvre une ère nouvelle pour Acheter-Louer.fr". Ainsi, 3,87 ME de dettes sont effacées et les fonds propres de la société sont renforcés d'autant. Le désendettement est total et Acheter-Louer.fr n'aura plus aucune dette moyen/ long terme.

Acheter-Louer.fr affirme sa confiance en l'avenir. "Acheter-Louer.fr entre dans une nouvelle phase financière, commerciale et stratégique qui lui donne une grande confiance en son potentiel de croissance pour l'année 2013" commente le management.