Yahoo Finance AB InBev relève son offre sur SABMiller à 45 livres par action
LONDRES (Reuters) - Anheuser-Busch Inbev, premier brasseur mondial, a relevé mardi son offre amicale sur son concurrent SABMiller, la baisse de la livre en réaction au vote des Britanniques pour une sortie de l'Union européenne ayant rendu l'opération moins attrayante pour de nombreux investisseurs.
SABMiller a dit que son président avait eu des discussions avec son homologue d'AB InBev vendredi au sujet l'offre dans le contexte de volatilité des taux de change et des récents mouvements de marché.
Le premier brasseur mondial propose désormais 45,00 livres sterling en numéraire par action SABMiller, contre 44,00 livres lors du lancement de l'offre en octobre.
L'offre alternative principalement en actions, destinée avant tout aux deux principaux actionnaires de sa cible, le fabricant de cigarettes américain Altria et BevCo, la holding de la famille colombienne Santo Domingo, qui détiennent à eux deux 40,5% du capital, prévoit désormais le versement de 4,6588 livres en numéraire, au lieu de 3,78 livres auparavant.
L'offre valorise SABMiller à environ 79 milliards de livres (93,83 milliards d'euros) contre environ 70 milliards (84 milliards d'euros au moment de son annonce en novembre 2015.
AB InBev qui avait couvert son exposition au risque de change sur la livre sur la base de sa première offre, a dit que cette nouvelle proposition était définitive.
La société de gestion Aberdeen Asset Management, l'un des dix principaux actionnaires de SABMiller, a réagi en déclarant que l'offre relevée demeurait "inacceptable".
La semaine dernière, plusieurs actionnaires avaient souligné lors de l'assemblée générale annuelle de SABMiller que les termes de l'offre étaient devenus moins attrayants pour de nombreux investisseurs et inférieurs à la proposition alternative en cash et en titres.
Plusieurs fonds activistes avaient acheté des titres SABMiller dans l'espoir d'un relèvement de l'offre.
"Je ne voudrais pas préjuger de ce que les investisseurs activistes espéraient, mais le relèvement est assez modeste", a dit à Reuters un actionnaire de SABMiller qui a requis l'anonymat.
SABMiller, qui avait donné son accord à l'opération sur la base des modalités proposées en octobre, a dit qu'il allait consulter ses actionnaires et qu'il communiquerait par la suite.
La fusion doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence en Chine. Un vote des actionnaires de SABMiller sur l'opération est attendu une fois ce feu vert obtenu.
(Freya Berry et Sinead Cruise, Juliette Rouillon et Marc Joanny pour le service français)
