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Aéma Groupe annonce le succès de son émission obligataire subordonnée de 500 M€ par Abeille vie

Aéma Groupe
Aéma Groupe annonce le succès de son émission obligataire subordonnée de 500 M€ par Abeille vie

05-Sep-2022 / 14:10 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                       Paris, le 5 septembre 2022

 

 

Aéma Groupe annonce le succès de l’émission obligataire subordonnée de 500 M€ émise par ABEILLE VIE

 

Aéma Groupe annonce le succès de l’émission obligataire subordonnée de 500 M€, de type “Bullet”, avec une maturité légale de 11 ans, et qualifiée en capital réglementaire Tier 2 au niveau du Groupe Aéma et de l’entité solo ABEILLE VIE.

Cette émission a été structurée dans un format “Sustainable”, c'est-à-dire que le Groupe s’engage à investir un montant équivalent aux fonds reçus dans des actifs verts et sociaux, tel que décrit dans le contrat cadre (“Framework”). Un reporting régulier du processus d’investissement sera effectué tout au long de la vie du titre.

Le titre émis est évalué “Investment Grade” par Moody’s, avec une notation de Baa1.

Le coupon est de 6.25 %.

Cette émission marque la confiance renouvelée des investisseurs dans le crédit du Groupe Aéma et de ses entités (Macif, Aesio mutuelle, Abeille Assurances). La levée de fonds permet de préparer les prochaines arrivées à échéance de titres subordonnés émis par le passé, tout en conservant une bonne flexibilité financière.

 

 

CONTACTS PRESSE

Maud Boucheron| m.boucheron@agence-influences.fr 

Flore Witvoet | fwitvoet@aemagroupe.fr

CONTACT ANALYSTES ET INVESTISSEURS

 

Jean-Yves Icole | Aéma Groupe, jeanyves.icole@aemagroupe.fr   06 16 42 04 49

 

 

 

À PROPOS D’AÉMA GROUPE

Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection né du rapprochement des groupes Macif et Aésio. Avec l’acquisition d’Abeille Assurances (ex. Aviva France) en 2021, Aéma Groupe se positionne désormais comme le 5e acteur de l’assurance en France. Accompagnant plus de 11 millions d’assurés, il rassemble 18 000 collaborateurs et a réalisé 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France. Groupe mutualiste de référence, multimétiers, multimarques, Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
En savoir plus : aemagroupe.fr

Fichier PDF dépôt réglementaire

Document : AEMA Groupe annonce le succès de son émission obligataire subordonnée de 500 M€ par Abeille Vie


Langue :

Français

Entreprise :

Aéma Groupe

17-21, place Etienne Pernet

75015 Paris

France

Téléphone :

(0)1 55 31 67 27

Internet :

https://aemagroupe.fr/

ISIN :

FR0014003XY0

Ticker Euronext :

Catégorie AMF :

Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...)

EQS News ID :

1435611

 

Fin du communiqué

EQS News-Service

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