Après une séance très favorable vendredi, portée par le dernier sommet européen, Wall Street est plus hésitant en cette première séance du deuxième semestre, déçu par l'ISM manufacturier. En effet, l'indice ISM manufacturier national américain est ressorti sous le seuil des 50 pour le mois de juin 2012... Du côté des sociétés, le marché est animé aujourd'hui par l'annonce de plusieurs opérations de fusions/acquisitions, avec notamment Dell (NasdaqGS: DELL - actualité) qui va mettre la main sur Quest Software (NasdaqGS: QSFT - actualité) pour 2,4 Mds$ ! Le DJIA recule actuellement de 0,30% à 12.835 pts. Le Nasdaq (Nasdaq: ^NDX - actualité) reprend 0,10% à 2.940 pts.
ECO ET DEVISES
L'indice ISM manufacturier national américain pour le mois de juin 2012 est ressorti à 49,7, contre 52 de consensus et après 53,5 en mai. Il traduit donc une contraction de l'industrie manufacturière aux USA en juin puisqu'il passe sous la barre des 50 sur la période. Il s'agit de la première contraction dans l'industrie manufacturière depuis juillet 2009.
D'après le gouvernement américain, les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois de mai 2012 ont augmenté de 0,9% en comparaison d'avril, contre +0,2% de consensus et +0,6% en données révisées sur le mois antérieur (contre +0,3% en première lecture).
L'euro revient sous les 1,26/$ après son rebond de vendredi.
VALEUR A SUIVRE
Micron Technology (Dusseldorf: 951691.DU - actualité) (+4%). Le Groupe de l'Idaho, acteur phare des semi-conducteurs, annonce le rachat du Groupe japonais en faillite (depuis le mois de février dernier), Elpida Memory (Berlin: FNO.BE - actualité) , pour la somme de 750 M$. Micron s'engage également à verser 1,75 Milliard de dollars aux créanciers d'Elpida d'ici 2019. Par ailleurs, Micron va débourser 334 M$ pour acquérir 24% de la société taiwanaise Rexchip Electronics auprès de Powerchip Technology, sachant qu'Elpida détenait déjà 65% de Rexchip. Si l'opération est validée par les autorités compétentes, Micron devrait ainsi devenir le numéro deux mondial des mémoires DRAM, derrière Samsung Electronics. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2013.
Ingram Micro (NYSE: IM - actualité) (+1,4%). Le Californien de Santa Ana, distributeur de produits technologiques et de solutions de "supply chain", annonce le rachat du fournisseur d'équipement sans-fil Brightpoint (NasdaqGS: CELL - actualité) , pour la somme de 840 M$ (dette comprise), soit 9$ par action, ce qui correspond à une prime de 66% par rapport au cours de clôture du titre Brightpoint de vendredi dernier. L'opération devrait être finalisée avant la fin de l'année 2012.
Facebook (stable). La direction de Facebook a décidé de maintenir la cotation de l'entreprise sur le Nasdaq Stock Market en dépit des problèmes rencontrés lors de l'introduction en bourse. Selon le "Wall Street Journal", une sortie du Nasdaq aurait entamé encore davantage la confiance des investisseurs dans la société. Le lancement en bourse sur le Nasdaq du géant des réseaux sociaux avait accusé près de 30 minutes de retard en raison de gros problèmes techniques et de divers bugs informatiques... "Bien que la société eut considéré une éventuelle sortie lors des jours suivant l'introduction, Facebook a décidé à la mi-juin de ne pas bouger pour l'instant", expliquent au quotidien des personnes proches de la firme. The Nasdaq OMX Group a décidé de verser un total de 40 Millions de dollars de compensations pour indemniser les clients affectés par les ratages de l'IPO. Mais tandis que certains des plus importants brokers de Wall Street ont critiqué la gestion de l'affaire par le Nasdaq et les limites de son plan de compensation, Facebook a lui-même refusé de rendre publique ses plaintes. Le jour J, plusieurs courtiers se sont plaints d'une vague d'ordres de vente... mouvement qui a alors fait pression sur le titre, et a entrainé un retournement du marché. Quelques minutes plus tard, le titre avait chuté de 2$... Par ailleurs, la société a également estimé que le patron du Nasdaq, Robert Greifeld, avait fait une erreur en promettant d'indemniser les investisseurs qui avaient perdu de l'argent le lundi après l'introduction.
Apple (NasdaqGS: AAPL - actualité) (+1%) a versé 60 millions de dollars pour garder le nom de sa tablette 'iPad' en Chine. En effet, le Groupe à la pomme et le taïwanais Proview avaient entamé, depuis quelques mois, des négociations pour trouver un accord, alors que Proview avait déjà commercialisé en 2001 une tablette qui portait le nom de 'Internet Personal Access Device' (IPAD)... La firme de Cupertino va donc pourvoir continuer à utiliser le nom 'iPad' en Chine. De son côté, la Société Proview, en proie à de graves difficultés financières, espérait tirer de cette affaire, d'après la presse spécialisée, une somme proche des 400 M$ pour s'éloigner un peu de la faillite qui la menace...
Microsoft (NasdaqGS: MSFT - actualité) (-0,5%). Microsoft France aurait présenté vendredi en comité d'entreprise, un plan de départs volontaires au sein de sa division "publicité et internet", croit savoir 'La Tribune.fr', dont les informations auraient été confirmées par l'entreprise. Environ 30 postes seraient concernés. Le groupe devrait officialiser l'information ce lundi.
Dell (-1%). Fin du feuilleton Quest Software ! Alors que l'éditeur de logiciels de gestion avait accepté fin juin une offre de rachat améliorée d'Insight Venture Partners de 2,17 Milliards de dollars, le groupe vient finalement d'accepter une proposition de Dell de 2,4 Mds$. La nouvelle offre valorise la cible 28$ par titre. Cette annonce met donc fin à plusieurs mois d'enchères sur la firme californienne d'Aliso Viejo. Le groupe avait en effet accepté d'être racheté par Insight Venture Partners pour environ 2 Mds$ en mars, avant de faire l'objet de nombreuses surenchères. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre fiscal de Dell, sous réserve de l'approbation par les actionnaires de Quest et des conditions habituelles. Quest fabrique des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs bases de données et leurs serveurs, ainsi qu'à sauvegarder l'information et récupérer des données perdues.
Sony (Stuttgart: 853687 - actualité) (-1%). Sony Computer Entertainment (SCE (SNP: ^SCEY - actualité) ) annonce le rachat programmé de Gaikai Inc, un spécialiste des jeux vidéo en mode "cloud". Le montant de l'opération s'élève à 380 M$. Gaikai a été créé en 2088 et est basé en Californie. L'acquisition est prévue pour le mois d'août. "En fusionnant la longue expérience et le savoir-faire de Sony en matière de jeux et les techniques de Gaikai, nous allons pouvoir proposer des services 'cloud' extrêmement performants", explique le Groupe.
GE (-1,6%). EverBank Financial a annoncé l'acquisition de Business Property Lending (une unité commerciale de GE Capital Real Estate) pour 2,51 Milliards de dollars en numéraire. Selon les termes de l'accord, aucune dette ne sera assumée lors de l'opération. La transaction comprend environ 2,44 Milliards de dollars de prêts commerciaux, des plates-formes de service, 108 employés et des droits de gestion portant sur 3,1 Mds$ de prêts titrisés par GE Capital. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2012, sous réserve de l'approbation réglementaire et des conditions habituelles. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés.
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