C'est parti ! Sequana (Euronext: SEQ.NX - actualité) , qui avait prévenu voilà quelques jours de son intention de lever des fonds sur le marché, détaille ce matin les modalités de l'opération, qui portera sur environ 150 millions d'euros. Elle sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires existants par l`émission de 100.037.488 actions nouvelles au prix de 1,50 euro l'unité, soit une grosse décote de l'ordre de 50% sur le cours de la veille (3,02 euros). 1 DPS donnera le droit de souscrire à titre irréductible 2 actions nouvelles. Sur la base du cours de la veille, la valeur théorique d`un DPS est de 1,013 euro. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées. Détails à suivre...
Plusieurs actionnaires ont signé des engagements pour soutenir l'opération, à l'image d'Exor (EUREX: 572835.EX - actualité) (30% du capital), qui va exercer 7.060.868 DPS pour souscrire à 14.121.736 actions nouvelles, soit 21,18 millions d'euros engagés. Allianz (11,7% des parts) va exercer 4.000.001 DPS pour 8.000.002 actions nouvelles, soit 12 millions d'euros. Le directeur général Pascal Lebard (0,39% du capital) va exercer 96.547 DPS soit 193.094 actions nouvelles pour 0,29 million d'euros. DLMD (20,02% du capital) va exercer 5.008.077 DPS pour 10.016.154 actions nouvelles, soit 15,02 millions d'euros d'investissement. Ces actionnaires apporteront donc environ 48,5 millions d'euros, soit 32,3% des fonds souhaités.
En parallèle, et comme la société l'avait annoncé, le Fonds Stratégique d'Investissement va entrer au capital, à titre irréductible par exercice des droits préférentiels de souscription rachetés à hauteur de 24.073.966 actions nouvelles, soit 36,11 millions d'euros, et à titre réductible pour 31,19 millions d'euros, soit 20.792.846 actions nouvelles maximum. Les DPS proviendront notamment d'Exor, DLMD et Pascal Lebard, qui se sont engagés à céder au FSI la partie de leurs droits à 0,499 euro pièce. Selon la demande à titre réductible, le FSI détiendra, à l`issue de l`émission des actions nouvelles, une participation, directe ou indirecte, comprise entre 16,04% et 29,9% du capital et des droits de vote. Son investissement sera réalisé sous réserve de conditions suspensives, notamment de l`adoption par l`assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juin 2012 des résolutions concernant la gouvernance de Sequana. Les principaux actionnaires, représentant environ 60% des droits de vote, se sont d`ores et déjà engagés à voter en faveur de ces propositions.
Au final, les engagements représentent 115,8 millions d'euros, soit 77,2% de l'opération. Le solde est garanti par un syndicat bancaire. Sequana précise qu'Exor, DLMD, le groupe Allianz et Pascal Lebard ont conclu avec le FSI un pacte non constitutif d`une action de concert pour encadrer les modalités de transfert des participations respectives des parties au pacte.
Selon le calendrier indicatif, la période de souscription des actions nouvelles débutera le 14 juin 2012 et se terminera le 27 juin 2012 à l`issue de la séance de bourse. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext (Euronext: NYX.NX - actualité) à Paris sous le code ISIN FR0011270610. Le règlement-livraison et l`admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 9 Juillet 2012. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000063364.
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