Orolia : augmentation de capital pour financer l'achat des actifs de la société McMurdo

Orolia (Paris: FR0010501015 - actualité) annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 5,9 ME par la création de 641 378 actions nouvelles. Elle doit financer l'acquisition des actifs de la société McMurdo à hauteur d'environ 3,5 ME.

Le rachat des actifs de Mc Murdo, division du Groupe américain Digital Angel (ADSX - actualité) spécialisée dans les balises de détresse personnelles et maritimes a été finalisé le 20 novembre. Cette transaction a été conclue pour un montant de 9,6 M$ en numéraire, dans le cadre d'une opération structurée en vente d'actifs sans trésorerie et sans dettes, les comptes clients et fournisseurs n'étant pas apportés. Le reste du prix d'acquisition est financé par un prêt bancaire de 3 ME et par l'utilisation de la trésorerie disponible du Groupe.

L'opération est menée par le Crédit du Nord et privilégie les actionnaires de la société par le maintien du Droit Préférentiel de Souscriptions (DPS). 641 378 actions nouvelles seront créées au prix de 9,25 E par action. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 0,27 E. Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :

- à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 11 actions anciennes possédées (11 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 9,25 E par action) ;

- à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

La période de souscription s'étend du 25 novembre 2009 au 8 décembre 2009. Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment durant cette période, et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période de souscription.

L'opération bénéficie d'un engagement ferme de souscription, à hauteur de 77,5% de l'émission, de la part de BNP Paribas Private Equity, actionnaire d'Orolia.

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