Legrand : Wendel et KKR vendent 11% du capital à des institutionnels

Les fonds KKR et le groupe Wendel (Paris: FR0000121204 - actualité) ont annoncé hier soir la cession conjointe sur le marché de 30 millions d'actions représentant approximativement 11% du capital de Legrand (Paris: FR0010307819 - actualité) , via une construction accélérée de livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels. L'opération devrait permettre d'accroître d'un tiers la liquidité du titre Legrand.

A l'issue de l'opération, KKR et Wendel détiendront, directement et indirectement, approximativement 50% du capital de l'entreprise limousine et conserveront environ 65% des droits de vote. Les deux investisseurs "ont l'intention de demeurer les actionnaires de référence de Legrand, actifs et fortement impliqués, grâce à leurs droits de vote double et à leur position majoritaire au conseil d'administration de Legrand". KKR et Wendel ont conclu un engagement de conservation de 6 mois, assujetti à certaines exceptions.

La constitution du livre d'ordres a déjà démarré et sera dirigée par Goldman Sachs International agissant seul teneur de livre exclusif.

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