La foncière Klépierre annonce avoir levé 300 Millions d'Euros sur le marché obligataire sous forme de trois placements privés. Ces émissions, réalisées au cours du mois dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN) comprennent 50 ME sur une nouvelle souche à 15 ans, 50 ME sur l'obligation d'échéance avril 2020 (ce qui porte la taille de cette souche à 300 ME) et 200 ME sur l'obligation d'échéance mars 2021, ce qui porte la taille de cette souche à 500 ME.
Les nouvelles obligations présentent, en moyenne, une maturité d'environ 10 ans (de 2020 à 2027) et font ressortir un rendement de 3,85%. Klépierre précise que la marge moyenne de 191 points de base atteste de la compression significative du spread secondaire depuis le mois de janvier dernier.
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