LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACQUÉRIR OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE DES TITRES.
6 fevrier 2012
Crédit Agricole S.A. annonce la clôture de ses Offres de Rachat portant sur des Titres Hybrides en circulation
Paris, le 6 février 2012 - Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd'hui les résultats de ses deux offres de rachat lancées simultanément le 26 janvier 2012 et portant sur huit séries de ses obligations subordonnées en circulation.
Crédit Agricole S.A. a accepté de racheter US$610,072,000 en montant nominal de ses Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (Undated Deeply Subordinated Notes) émis le 31 mai 2007 (ISIN US225313AA37 (Rule 144A)/ USF22797FJ25 (Reg S)), à un prix total (intérêts courus non compris) de US$439,251,840.00 (l' « Offre US »). L'Offre US a été clôturée le 3 février 2012 à 17:00 (heure de New York).
Au règlement-livraison de l'Offre US, le montant nominal restant en circulation des Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (Undated Deeply Subordinated Notes) émis le 31 mai 2007 sera de US$889,928,000.
Crédit Agricole S.A. a accepté de racheter l'équivalent en euro de EUR1,635,818,651.08 en montant nominal de sept séries de titres libellées en euro, livre sterling et en dollars canadiens: six séries de Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée (Undated Deeply Subordinated Notes) et une série de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (Perpetual Subordinated Notes) à un prix de rachat total (intérêts courus non compris) de EUR1,132,435,639.83 (l' « Offre Europe/Canada »). L'Offre Europe/Canada a été clôturée le 3 février à 17:00 CET (11:00 heure de Toronto).
Les détails de l'Offre Europe/Canada, y compris pour chaque série de titres concernée, le montant des titres rachetés ainsi que le montant des titres restant en circulation, sont joints en Annexe A et sont disponibles sur les sites internet de la bourse du Luxembourg de la bourse d'Amsterdam.
Le règlement-livraison de l'opération est prévu pour le 8 février 2012.
A propos de Crédit Agricole
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Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acheter ou la sollicitation d'une offre de vendre les titres décrits dans le présent communiqué, ni aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. La distribution de ce communiqué dans certains pays pourrait être restreinte par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué sont invitées à s'informer et à respecter de telles restrictions.
Annex A - Résultats de l'Offre Europe/Canada
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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
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Information réglementaire
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[HUG#1583010]
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