Le principal loueur européen de véhicules industriels et utilitaires, Fraikin, a conclu un nouveau programme paneuropéen de titrisation pour un montant maximum de 1,01 milliard d'euros, mis en place par Crédit Agricole (Paris: FR0000045072 - actualité) CIB en tant que chef de file et Natixis (Euronext: KN.NX - actualité) en tant que co-chef de file. Dans le cadre de la transaction, le FCT Eurotruck Lease II émettra des titres Senior (Xetra: 852271 - actualité) et des titres subordonnés. La transaction est adossée aux créances de loyers et à la valeur de revente d'une flotte de camions de Fraikin en France, au Royaume-Uni et en Espagne constituée de 49.000 camions.
L'opération permet à Fraikin de refinancer par titrisation l'ensemble de ses financements de flotte qui arrivaient à maturité en février 2013, et d'obtenir l'assurance de financements disponibles sur les 5 ans à venir en vue du financement de ses achats de nouveaux camions.
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