Crédit Agricole (Paris: FR0000045072 - actualité) S.A. communique les résultats de ses deux offres de rachat lancées simultanément le 26 janvier 2012, et portant sur 8 séries de ses obligations subordonnées en circulation.
D'une part, Crédit Agricole S.A. a accepté de racheter 610.072.000 Dollars en montant nominal de ses Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée ('Undated Deeply Subordinated Notes') émis le 31 mai 2007 (ISIN US225313AA37), à un prix total (intérêts courus non compris) de 439.251.840 $. Cette 'offre US' a été clôturée le 3 février 2012. Au règlement-livraison de l'Offre US, le montant nominal restant en circulation des Titres Super- Subordonnés à Durée Indéterminée ('Undated Deeply Subordinated Notes') émis le 31 mai 2007 sera de 889.928.000 $.
D'autre part, Crédit Agricole S.A. a accepté de racheter 1.635.818.651,08 Euros en montant nominal de :
- 7 séries de titres libellées en Euro, Livre sterling et en Dollars canadiens
- 6 séries de Titres Super-Subordonnés à Durée Indéterminée ('Undated Deeply Subordinated Notes') et
- 1 série de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée ('Perpetual Subordinated Notes') à un prix de rachat total (intérêts courus non compris) de 1.132.435.639,83 Euros.
Cette offre Europe (Chicago Options: ^REURUSD - actualité) /Canada a été clôturée le 3 février.
Le règlement-livraison de l'opération est prévu pour le 8 février 2012.
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