LA TENDANCE
La séance avait commencé en baisse ce matin mais le CAC40 (Paris: ^FCHI - actualité) a rapidement inversé la tendance pour aligner une 4ème séance de hausse consécutive, en progression de 1,52% à 3.428 pts. La bourse de Paris est ainsi revenue sur meilleurs niveaux depuis 6 mois grâce à la poursuite du rebond des secteurs qui avaient le plus souffert de la crise financière et des risques de récession : les bancaires et les cycliques comme l'automobile et les matériaux de construction...
Catalyseur du jour, Wall Street grimpe aussi ce vendredi, dopé par le rapport gouvernemental sur l'emploi pour le mois de janvier ! Le rapport officiel du Département au Travail US a ainsi annoncé 243.000 créations de postes non-agricoles... Les opérateurs ont salué également l'ISM des services américains pour janvier, lui aussi largement supérieur aux attentes de la place.
ECO ET DEVISES
Le Département américain au Travail a donc publié ce vendredi son dernier rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis pour janvier 2012. Les créations de postes ont nettement dépassé les attentes les plus optimistes des économistes, à 243.000 sur la période, pour un taux de chômage en recul à 8,3% quant à lui. Le consensus était d'environ 150.000 créations d'emplois non-agricoles en janvier 2012, pour un taux de chômage de 8,5%.
La croissance de l'emploi a été étendue dans le secteur privé selon le gouvernement américain. Les services professionnels et d'entreprises, les loisirs ou le segment manufacturier ont contribué à la performance. Les emplois gouvernementaux ont peu évolué en janvier, après 276.000 pertes d'emplois en 12 mois. Le taux de chômage régresse ainsi, passant de 8,5% à 8,3%.
Les créations de postes de novembre ont été revues par ailleurs en forte hausse à 157.000, contre 100.000 précédemment évalué. Les gains pour décembre ont été ajustés à 203.000, contre 200.000.
Le secteur privé a créé 257.000 postes en janvier d'après le rapport gouvernemental. Dans son étude publiée plus tôt cette semaine, ADP (Berlin: W7L.BE - actualité) n'avait dénombré que 170.000 créations dans le privé.
L'indice ISM des services américains, dit "non-manufacturier", a atteint 56,8 au mois de janvier 2012 contre un consensus de 53,1. Il traduit ainsi une expansion des services en accélération en début d'année aux États-Unis. L'indice était annoncé à 52,6 en décembre 2011. Cette lecture de décembre a été revue à 53.
L'indice NMI/PMI des services progresse donc de 3,8 points de pourcentage. L'indicateur d'activité / production atteint 59,5 en janvier, contre 55,9 en décembre 2011. L'indice des commandes nouvelles bondit à 59,4, contre 54,6. L'indicateur de l'emploi s'affiche à 57,4, contre 49,8 un mois plus tôt. L'indice des prix augmente à 63,5 contre 62. L'indicateur du backlog des commandes ressort à 49,5, contre 45,5.
L'euro termine sur les 1,31/$ entre banques.
VALEURS EN HAUSSE
* Transgene (Paris: FR0005175080 - actualité) : +9% suivi de BioAlliance et de Vivalis (Xetra: A0MVJZ - actualité) (+6%)
* Société Générale (Paris: FR0000130809 - actualité) reprend encore 7% en attendant un accord en Grèce. Crédit Agricole (Paris: FR0000045072 - actualité) gagne 6%. BNP Paribas (Other OTC: BNPQF.PK - actualité) +3%
* EADS (Other OTC: EADSF.PK - actualité) : remonte de 6% dans un marché aéronautique qui se comporte toujours bien
* Peugeot (Hambourg: PEU.HM - actualité) poursuit sa remontée à plus de 16 Euros (+5%). Renault (Other OTC: RNSDF.PK - actualité) +3,5%. Si la situation de Renault sur les marchés européens souffre toujours de peu de visibilité sur 2012, les investisseurs surveillent surtout le développement du groupe dans les pays émergents et les bénéfices de l'alliance avec Nissan dont les plans de développement en Inde ou en Asie sont particulièrement prometteurs. La perspective d'une consolidation du russe Avtovaz (MCX: AVAZ.ME - actualité) (Lada) d'ici la mi-2012 avec un passage de Renault de 25% à 50% du capital est aussi un atout majeur pour Renault.
* A une semaine de la publication de ses comptes 2011, Alcatel (Paris: FR0000130007 - actualité) -Lucent gagne 5%.
* Club Med (Paris: FR0000121568 - actualité) : monte de 4,5% avec Areva (Munich: 890173 - actualité) , Dassault Aviation (Other OTC: DUAVF.PK - actualité)
* Altran (Paris: FR0000034639 - actualité) : +3,5% suivi de Zodiac et Alten (Xetra: 918312 - actualité)
* LVMH : +2,2% après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Il est cependant vrai que compte-tenu d'une valorisation haut de gamme, le titre a parfois tendance à subir quelques dégagements après ses résultats. Les ventes du groupe de luxe ont progressé de 16% à 23,7 Milliards d'Euros en 2011 (+14% en organique). Les analystes interrogés par Bloomberg misaient en moyenne sur 23,3 MdsE. Le résultat opérationnel courant s'élève à 5,263 MdsE, en hausse de 22%, et le bénéfice net à 3,065 MdsE (+1%). Le consensus était positionné respectivement à 5,1 MdsE et 3,06 MdsE. "Malgré l'environnement économique incertain en Europe (Chicago Options: ^REURUSD - actualité) , LVMH estime disposer des meilleurs atouts pour poursuivre en 2012 une croissance dynamique dans l'ensemble de ses métiers. LVMH aborde l'année 2012 avec confiance et se fixe à nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe", explique le groupe, qui proposera un dividende de 2,60 Euros par action, en hausse de 24%. Un acompte sur dividende de 0,80 Euro par action a été distribué le 2 décembre dernier. Le solde de 1,80 Euro sera mis en paiement le 25 avril 2012.
* Gemalto (Dusseldorf: LDV.DU - actualité) : +1% après avoir été dégradé par Berenberg, qui est passé de "conserver" à "vendre" avec une valorisation à 37 Euros. Hier, Cheuvreux avait conseillé de prendre ses bénéfices sur le titre, après son beau parcours.
VALEURS EN BAISSE
* Audika (Paris: FR0000063752 - actualité) : redonne 3%
* Partouche : reperd 2% avec Unibail
* France Telecom (Paris: FR0000133308 - actualité) : stable. L'aventure autrichienne a cessé cette nuit avec la vente d'Orange Austria à Hutchinson Whampoa pour 1,3 Milliard d'Euros. L'opérateur français avait déjà un pied hors de ce marché puisqu'il ne détenait plus que 35% de l'entité, dont 65% étaient aux mains du fonds Mid Europa Partners. Hutchinson va pouvoir regrouper son acquisition avec "3", sa marque locale de téléphonie mobile, pour former un acteur plus conséquent qui détiendra environ 20% de parts de marché, face aux poids lourds A1 (Telekom Austria (Hambourg: TA1.HM - actualité) , 41% du marché) et T-Mobile Austria (Deutsche Telekom (Xetra: 555750 - actualité) , 31% du marché). Afin de ne pas s'attirer les foudres de l'antitrust local, la marque à bas prix "Yesss !" d'Orange ainsi que certaines fréquences et émetteurs ont été vendus pour 390 ME à "A1". France Telecom est engagée dans un processus de sortie des marchés où elle n'a pas une position de premier plan, voire où ses intérêts stratégiques sont limités. Il s'agit de la seconde cession opérée dans l'arc alpin, après la vente de la filiale suisse il y a quelques semaines. La cession définitive d'Orange Austria nécessitera l'aval des autorités européennes de la concurrence.
* NRJ Group (Euronext: NRG.NX - actualité) est inchangé. En 2011, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges dissimilaires s'est élevé à 377,5 ME contre 343,6 ME en 2010, en hausse de 9,9% ou de 10,2% à périmètre et taux de change comparables dont une hausse de 4% au 4ème trimestre 2011 ou de 4,9% à périmètre et taux de change comparables. Selon le consensus de 7 analystes fourni par un bureau d'études, le marché visait en moyenne 377,8 ME de chiffre d'affaires annuel. Le groupe est donc tout à fait en ligne avec les attentes. "A ce stade, l'environnement économique est incertain et la visibilité faible. Le groupe aborde donc l'année 2012 avec prudence. A date, les recettes publicitaires des activités purement média en France sur le mois de janvier 2012 sont en légère progression par rapport au mois de janvier 2011", indique l'entreprise.
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